«Обувь России» объявила цену акции на IPO
20.10.2017 2664

«Обувь России» объявила цену акции на IPO

Группа компаний «Обувь России», объявила цену первичного публичного предложения обыкновенных акций, цена предложения установлена на уровне 140 рублей за акцию.

Компания размещает допэмиссию объемом 42 396 000 акций номиналом 100 руб. В рамках опциона на доразмещение могут быть реализованы еще до 4 239 600 акций, принадлежащих основателю и генеральному директору компании Антону Титову.

Общий объем предложения составляет приблизительно 6,2 млрд руб. в случае полного исполнения опциона дополнительного размещения или приблизительно 5,9 млрд руб., не включая опцион дополнительного размещения. Рыночная капитализация компании после завершения предложения составит приблизительно 15,8 млрд руб.

Доля акций в свободном обращении (free float) составит приблизительно 39,4% от увеличенного акционерного капитала, в случае если никакие акции не будут возвращены основному акционеру компании Антону Титову по истечении периода стабилизации.

Акции допущены к торгам на Московской Бирже, начало торгов запланировано на сегодня под тикером «OBUV».

Глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения выступают ВCS Global Markets, Citigroup, Renaissance Capital и Sberbank CIB.

Sberbank CIB, действуя в качестве стабилизационного менеджера, от имени совместных букраннеров (как определено ниже) имеет право в целях стабилизации приобрести на рынке до 2 119 800 существующих акций (опцион дополнительного размещения) в течение 30 календарных дней. Ограничения на отчуждение акций (lock-up) будут действовать в течение 180 дней для компании и ее текущих акционеров.

ГК «Обувь России» основана в 2003 году, в Новосибирске. Основные направления бизнеса - производство и продажи обуви, управление розницей. Группа управляет сетью из более чем 500 магазинов (из которых 113 работают по франшизе) в 148 городах России, где представлена обувь среднеценового сегмента.

Портфель группы включает пять основных брендов: Westfalika, Rossita, Emilia Estra и Lisette, а также мультибрендовый дискаунтер «Пешеход», где 70% ассортимента представлены остатками коллекций основных брендов. Группа развивает ряд брендов в формате shop-in-shop, основными из которых являются S-tep, All.go и Snow Guard, развивает интернет-продажи через собственное мобильное приложение и пять интернет-магазинов westfalika.ru, westfalika-home.ru, emilia-estra.ru, rossita.com и lisette.me, а также партнерские интернет-площадки.

Выручка группы в 2016 году составила 9 965 млн рублей. Валовая прибыль - 5 859 млн рублей, рентабельность по валовой прибыли (gross margin) составила 58,8%. Чистая прибыль группы в 2016 году составила 1 183 млн рублей.

В первом полугодии 2017 года выручка ГК «Обувь России» выросла на 1,6% год к году до 4 141 млн рублей. EBITDA увеличилась на 28,8% год к году — до 1 052 млн рублей. Рентабельность по EBITDA составила 25,4%, что на 5,4 п.п. выше показателя за первое полугодие 2016 года. Чистая прибыль выросла на 38,6% год к году — до 348 млн рублей.

Группа компаний «Обувь России», объявила цену первичного публичного предложения обыкновенных акций, цена предложения установлена на уровне 140 рублей за…
5
1
Рейтинг

Актуальные новости

Международные выставки Expo Riva Schuh и Gardabags пройдут в июне

103-й выпуск международной выставки обуви сумок и аксессуаров  Expo Riva Schuh и Gardabags пройдет в итальянском Рива-Дель-Гарда с 14 по 17 июня.  Мероприятие призвано стать  центральной точкой отсчета для сектора обуви…
04.06.2025 99

В Италии - новый игрок на рынке экзотической кожи. White Line-Reptilis выделено 3 млн евро

White Line Srl, кожевенный завод в Италии (Сан-Миниато), специализирующийся на обработке экзотических шкур для высокой моды, получил финансовую поддержку от банков Mediocredito Centrale (MCC) и UniCredit. Оба банка в равных долях…
03.06.2025 304

Выставка кожи и материалов APLF ASEAN переезжает во Вьетнам

После двух выпусков в Бангкоке международная выставка кожи, материалов и технологий в Юго-Восточной Азии пройдет в Хошиминес 13 по 15 ноября 2025…
02.06.2025 1099

В коллаборации Nike и LEGO выйдут две пары кроссовок для детей и не только

Подробности коллаборации Nike и LEGO, о котором было объявлено около года назад,  стали известны только сейчас. Серия летних релизов начнется в…
02.06.2025 1132

Джонатан Андерсон назначен креативным директором Dior

После ухода Марии Грации Кьюри с поста креативного директора женской линии Dior, руководство этим направлением перешло к дизайнеру Джонатону Андерсону, который в середине апреля был назначен креативным директором мужской линии…
02.06.2025 1083
При оформлении подписки вы будете еженедельно получать на свой e-mail новости и статьи об обувном бизнесе.

Наши партнеры

К началу